1. Tánc (Dance)

2. Fekete felleg (Black Cloud)

3. Üveghegy (Crystal Mountain)

4. Erdély blues (Transylvania Blues)

5. Határok (Frontiers)

6. Villők tánca (Dance Of Fairies)

7. 37

Borbély Mihály / György Mihály / Horváth Balázs / Lukács Miklós / Sárvári Kovács Zsolt

További közreműködők Farkas Zoltán "Batyu" - ütőgardon